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Fiche client

information generaleinformation comptable

Connaître ses clients

EquaPRO vous permet de suivre de manière très précise les données des clients. Les informations sont structurées autour de différents écrans qui regroupent les renseignements par thèmes :

  • Informations générales : coordonnées principales, langue, devise, tarification usuelle.
  • Gestion comptable et financière : coordonnées bancaires, limite d’encours.
  • Gestion des groupements ou centrale d’achat : date d’adhésion, conditions de facturation, n° d’adhérent.
  • Multi adressage : chaque client peut se voir attribuer, en plus de l’adresse principale, un nombre illimité d’adresses de livraison, de facturation.

Gérer les actions commerciales

Un veritable outil de gestion de lka relation client est intégré nativement à EquaPRO. Il vous permet de suivre l’ensemble des actions menées auprès d’un client (ou d’un prospect !) qu’elles soient de type :

  • commerciales
  • techniques
  • administratives
  • …..